一、1963年
乔伊是镇上警局的新警探，与咖啡馆老板亚历山大暗中相恋成为同性情侣。他在调查一起凶杀案时，发现记者海伦死于街头，为了工作租的公寓窗外正对奈特·特伦顿的别墅。海伦的偷拍行为被奈特发现，亲自灭口，被躲起来海伦的助手瑞尔拍下，带着相机和之前的所有底片连夜逃回了老家。
乔伊怀疑事情与奈特有关，但是申请对奈特的搜查令没有获批，于是决定独自前往奈特住所探查。奈特察觉到了威胁，通过手下迷晕了乔伊，动用手段伪造乔伊与醉汉玛萨的淫秽照片。乔伊作为天主教徒，深知一旦照片曝光会对亚历山大造成很大的影响，于是乔伊决定自杀封存一切。警方定性案件为玛萨杀人，乔伊私自帮助囚犯越狱无果畏罪自杀。
二、1980年
警探皮尔斯在整理旧案时发现乔伊死前疑点重重。他找到亚历山大，并通过假装追求接近他，趁机住进了咖啡店里，从而获取了乔伊留下的调查随笔与报纸、照片等证据。
皮尔斯通过报纸的报社地址找到了躲藏多年的瑞尔，获得了足以将奈特定罪的照片证据。
皮尔斯想将证据上报，却不知道警长奎因其实是奈特的外甥，奎因试图压下此事，恩威并施，要求皮尔斯上交证据。皮尔斯拒绝妥协，先被警局革职。
但亚历山大因担心皮尔斯被害，私下将原件交给奎因意图换取平安。在咖啡店里，皮尔斯发现原件丢失又怒又笑，声称自己留了复印件，既使他被革职，天亮后仍可以靠报社报道奈特的罪行。可没走出店，就被等候灭口多时的奎因一枪毙命，并放火烧尸，奎因看中亚历山大的懦弱，逼他对外宣称皮尔斯死于意外。亚历山大果然选择屈从苟活，火光吞没了咖啡店，也抹去了他今后在小镇上的痕迹。
三、2007年
新任警长塞西上任首日，收到一封匿名信，内含乔伊与皮尔斯留下的笔记及照片副本，都带有亚历山大的批注。亚历山大相信，出身军方的塞西有足够的权力对抗奈特，于是将全部真相托付给她，请求为乔伊与皮尔斯平反。
然而，塞西在退伍前曾接到上级命令，要对奈特家族予以特殊照顾——他们是军火交易的重要合作方。塞西调查到了举报人就是亚历山大，于是亲赴其家中，粉碎了他的期望，并将他杀害。
随后，塞西篡改案卷，对公众将一切罪名嫁祸给亚历山大，并指控他为多个案件的幕后真凶，给两位死去的警探找回了“正义”。
